Cermati Invest Weekly Update 5 Agustus 2024

INDONESIA
TickerW (-/+) %Price
IHSG 0.27% 7,308.12
LQ45 -0.11% 919.37
IDX30 -0.21% 458.54
FTSE Indonesia -0.28% 3,550.90
MSCI Indonesia -0.10% 7,234.96
USD/IDR -0.78% 16,157.80

Provided by Cermati Invest, last update 2 Agustus 2024

COMMODITY
TickerW (-/+) %Price
XAU/USD 2.39% 2,442.68
Crude Oil WTI -3.91% 74.14
Palm Oil c3 F -0.63% 3,917
Natural Gas -1.40% 1.98
Newcastle Coal 6.82% 144.00
Nickel 3.62% 16,366
Tin 2.09% 30,188
Copper -0.19% 9,094
Aluminium -1.22% 2,261
US Soybeans -2.11% 1,020.00
Silver 2.95% 28.69

Provided by Cermati Invest, last update 2 Agustus 2024

REGIONAL
TickerW (-/+) %Price
Dow Jones -2.10% 39,737.26
S&P 500 -2.06% 5,346.56
FTSE 100 -1.34% 8,174.71
DAX -4.11% 17,661.22
Nikkei 225 -4.65% 35,917.50
Hang Seng -0.45% 16,945.51
Shanghai 0.50% 2,905.34
KOSPI -2.04% 2,676.19

Provided by Cermati Invest, last update 2 Agustus 2024

Ulasan Pasar

IHSG & Saham Pekan Ini

IHSG, beberapa pekan terakhir sideways dan membentuk huruf “W yang artinya pergerakan IHSG berada dalam pola “ double bottom” yang bergerak dalam area 7196.754 (Support1) dan 7355.299 (Resistance1). Bila akhirnya pekan lalu IHSG tutup di sekitar resistance, maka pekan ini IHSG akan kembali terkoreksi menuju Support1, karena di sana ada gap up, batas bawah selanjutnya 6968.136 (Support2). Bila ada gap, biasanya harga akan kembali untuk menutupnya suatu hari nanti.

Big picture IHSG sejak 2022, berada di antara 6698.848 (Support3, low price 19 Juni 2024) sampai 7454.448 (Resistance2, all time high IHSG). Kuartal III ini, IHSG masih aman selama di atas 7105.776 (quarterly pivot).

SAHAM, bila IHSG akan terkoreksi, biasanya dipicu dari sektor keuangan karena mayoritas indeks konstituen berisi perusahaan bank besar buku 4. Pekan lalu indeks terbaiknya adalah Pefindo PrimeBank10, FTSE Indonesia, MSCI Indonesia, Bisnis27, Sri-Kehati, IDX30 dan LQ45 yang performanya mengungguli IHSG.

Dari sisi sektoral, yang terbaik masih dari sektor Industry, Transportasi, Energy, Cyclicals, dan Finance.

Pergerakan Rupiah

Pekan lalu rupiah menguat dalam kisaran 16330 — 16100 per 1 dolar Amerika. Pekan ini rupiah lanjut menguat ke dalam area 16190 — 15875 per 1 dolar Amerika.

Emas

Pekan lalu emas dunia naik signifikan dari 2369 US dollar ke 2477 US dollar nyaris mencatatkan all time high baru. Hal ini dipicu oleh 2 data ekonomi yang diumumkan oleh Amerika Serikat yaitu suku bunga Amerika (The Fed) pada hari Kamis dini hari lalu yang hasilnya tetap 5.5% dan pada akhir pekan lalu NFP (Non-Farm Payroll) turun menjadi 114 ribu sehingga tingkat pengangguran naik menjadi 4.3%. Pekan ini emas dunia bergerak dalam area 2353—2507 US dollar per troy ounce.

Emas dalam negeri juga bergerak sama, bila pekan lalu sempat mencatatkan all time high baru di Rp1.292.070, maka pekan ini emas bergerak dalam range harga Rp1.237.000 — Rp 1.348.380.

Reksa Dana & Surat Berharga

Dengan kecenderungan rupiah menguat pekan ini dan suku bunga yang stabil, seharusnya reksa dana campuran, pendapatan tetap, dan saham masih menjadi primadona bulan Agustus 2024 ini.

Jadi, ambil peluang beli reksa dana ketika pasar terkoreksi wajar dan mencapai supportnya pekan ini.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Mulai Lesu Dampak Suku Bunga Tinggi

Beragam sentimen pasar baik dari dalam dan luar negeri mempengaruhi performa pasar investasi pada pekan lalu.

Dari dalam negeri, data ekonomi yang dirilis kemarin cenderung mengecewakan. Pertama yakni data aktivitas manufaktur terbaru dan menjadi kontraksi pertama sejak Agustus 2021 atau hampir tiga tahun terakhir. Data Purchasing Managers' Index (PMI) yang dirilis S&P Global kemarin menunjukkan manufaktur Indonesia jatuh dan terkontraksi ke 49,3 pada Juli 2024. PMI Manufaktur Indonesia terus memburuk dan turun selama empat bulan terakhir. PMI anjlok dari 54,2 pada Maret 2024 menjadi 49,3 pada Juli 2024. Purchasing Managers Index (PMI) atau Indeks Manajer Pembelian adalah indikator ekonomi yang mengukur arah perkembangan tren ekonomi pada sektor manufaktur dan jasa, angka indeks di atas 50 berarti sektor bisnis mengalami ekspansi, di bawah 50 berarti mengalami kontraksi. Tak hanya itu saja, data Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia pada periode Juli 2024 kembali mengalami deflasi dan menjadi ketiga kalinya secara beruntun sepanjang tahun ini. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan IHK Indonesia pada bulan lalu mengalami deflasi sebesar 0.18% secara bulanan (month-to-month/mtm), dari sebelumnya yang juga mengalami deflasi sebesar 0.08% pada Juni lalu dan 0.03% pada Mei. Angka tersebut menunjukkan menurunya tingkat konsumsi masyarakat dalam negeri.

Dari luar negeri, bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (The Fed) memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuannya di level 5.25-5.50%, sesuai dengan prediksi pasar sebelumnya. Namun, The Fed memberi sinyal kuat akan memangkas suku bunga pada pertemuan September mendatang. Direktur Bank Sentral Amerika Serikat, Jerome Powell, mengatakan kondisi ekonomi AS sudah berbeda jauh dengan setahun yang lalu. Inflasi kini sudah melandai sementara tingkat pengangguran sudah meningkat. Klaim tunjangan pengangguran juga menunjukkan warga AS tetap menganggur lebih lama. Dengan demikian, harapan menurunya tingkat suku bunga AS dapat membawa dampak positif ke dalam negeri, karena suku bunga acuan Bank Indonesia juga berpotensi untuk turun, sehingga dapat meningkatkan gairah konsumsi dari masyarakat dan membaiknya perputaran ekonomi.

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024 (YtD)

Reksa Dana

        Inception 
Reksa Dana PASAR UANGNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
Insight Retail Cash Fund 1540.21 0.82% 1.73% 2.71% 3.07% 4.73% 14.00% 54.02% 13 Apr 2018 3.60 B
BRI Seruni Pasar Uang III 1718.26 0.49% 1.40% 2.63% 3.06% 4.83% 11.60% 71.83% 16 Feb 2010 597.90 B
Insight Money Syariah 1592.53 0.49% 1.50% 2.83% 3.30% 5.52% 15.67% 59.25% 30 Sep 2015 96.53 B
Cipta Dana Cash 1670.92 0.47% 1.37% 2.69% 3.20% 5.27% 14.23% 67.09% 8 Jun 2015 226.85 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1470.88 0.42% 1.31% 2.64% 3.10% 5.23% 13.32% 47.09% 23 Dec 2016 858.77 B
TRIM Kas 2 Kelas A 1855.12 0.42% 1.28% 2.48% 2.90% 4.78% 12.93% 85.51% 8 Apr 2008 3.30 T
Trimegah Kas Syariah 1395.25 0.41% 1.28% 2.57% 3.02% 4.96% 12.95% 39.53% 30 Dec 2016 885.03 B
BRI Seruni Pasar Uang Syariah 1302.52 0.39% 1.28% 2.65% 3.14% 5.27% 12.31% 30.25% 19 Jul 2018 73.34 B

Provided by Cermati Invest, last update 2 Agustus 2024

        Inception 
Reksa Dana PENDAPATAN TETAPNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
Cipta Bond 1782.48 1.67% 2.16% 1.29% 1.75% 3.38% 8.59% 78.25% 2 Jan 2019 25.24 B
HPAM Government Bond 1570.40 1.57% 1.96% 0.87% 1.48% 2.62% 11.86% 57.04% 18 May 2016 20.74 B
Syailendra Fixed Income Fund Kelas A 2550.23 1.55% 2.26% 0.49% 1.40% 2.35% 11.00% 155.02% 8 Dec 2011 100.59 B
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A 1714.20 1.34% 1.94% 0.74% 1.29% 1.80% 10.30% 71.42% 16 Mar 2015 150.37 B
Principal Total Return Bond Fund 2575.07 1.31% 1.77% 0.98% 1.45% 0.80% -3.58% 157.51% 21 Aug 2008 20.19 B
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap 1346.29 1.12% 1.99% 0.63% 1.13% 1.29% 10.95% 34.63% 25 Feb 2019 8.34 B
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional 1027.91 1.00% 2.77% 2.51% 3.80% 8.97% 3.14% 2.79% 12 Jan 2021 116.87 B
TRIM Dana Tetap 2 3127.01 0.71% 1.88% 2.74% 3.15% 4.86% 13.98% 212.70% 13 May 2008 621.43 B
Insight Haji Syariah 4887.76 0.54% 1.69% 3.24% 3.77% 6.10% 22.05% 388.78% 13 Jan 2005 1.29 T
Insight Renewable Energy Fund 2214.85 0.53% 1.67% 3.25% 3.85% 7.00% 18.78% 121.49% 22 Jun 2011 364.28 B

Provided by Cermati Invest, last update 2 Agustus 2024

        Inception 
Reksa Dana CAMPURANNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
TRIM Syariah Berimbang 3084.50 3.52% 1.74% 0.23% 1.29% -1.79% 6.21% 208.45% 27 Dec 2006 17.02 B
HPAM Flexi Plus 1885.32 2.88% 6.03% 9.91% 7.74% 23.14% 12.06% 88.53% 2 Mar 2011 44.36 B
Setiabudi Dana Campuran 1445.54 2.82% 4.93% 7.19% 6.78% 5.68% 42.85% 44.55% 25 Sep 2017 64.46 B
Batavia Dana Dinamis 9292.80 2.18% 2.43% -1.64% -1.04% -0.67% 14.05% 829.28% 3 Jun 2002 169.54 B
Danakita Investasi Fleksibel 1466.21 1.80% 2.26% 1.00% 1.74% 3.78% 12.44% 46.62% 8 Jun 2017 10.13 B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3303.51 1.73% 5.01% 6.02% 6.99% 4.90% -6.48% 230.35% 22 Apr 2008 80.61 B
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1901.24 -0.38% 3.10% 2.93% 3.80% 2.87% 27.12% 90.12% 21 Dec 2017 29.26 B

Provided by Cermati Invest, last update 2 Agustus 2024

        Inception 
Reksa Dana SAHAMNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
Cipta Saham Unggulan Syariah 2221.36 7.68% 5.61% -5.45% -5.13% -16.13% 11.50% 122.14% 5 Sep 2018 17.35 B
Cipta Rencana Cerdas 17208.63 3.97% 1.91% -4.46% -3.29% -7.01% 19.48% 1620.86% 9 Jul 1999 77.15 B
Batavia Dana Saham Optimal 3172.66 3.25% 2.89% -2.53% -2.35% -2.02% 13.40% 217.27% 19 Oct 2006 378.60 B
HPAM Ekuitas Syariah Berkah 1993.93 2.92% 10.47% 20.25% 21.30% 49.12% 97.97% 99.39% 20 Jan 2020 1.50 T
Cipta Saham Unggulan 2832.20 2.89% 2.91% -3.28% -3.35% -9.50% 23.41% 183.22% 4 Dec 2018 44.30 B
SAM Indonesian Equity Fund 2282.42 2.66% 0.02% -4.31% -1.73% 4.65% 22.93% 128.24% 18 Oct 2011 978.75 B
Batavia Dana Saham 63549.59 2.63% 2.39% -1.95% -0.81% -0.42% 13.49% 6254.96% 16 Dec 1996 1.96 T
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid 1142.74 2.56% 2.75% -7.08% -5.39% -6.51% 35.98% 14.27% 29 Mar 2018 13.84 B
Danakita Saham Prioritas 1181.17 2.50% 2.77% -1.73% -0.57% 0.29% 35.75% 18.12% 17 Oct 2018 10.14 B
UOBAM Indeks Bisnis-27 1391.88 2.50% 2.63% -4.12% -3.40% -4.16% 30.32% 39.19% 15 Aug 2012 36.10 B
HPAM Ultima Ekuitas 1 2895.40 1.71% 2.17% 8.86% 5.88% 17.77% 22.13% 189.54% 2 Nov 2009 658.57 B
Bahana Primavera Plus 13146.34 1.11% 2.76% -0.07% 0.22% -1.38% 6.77% 1214.63% 27 May 1997 58.74 B

Provided by Cermati Invest, last update 2 Agustus 2024

        Inception 
Reksa Dana USDNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
Batavia USD Bond Fund 1.0404 0.96% 1.64% 0.26% 0.09% 1.71% - 4.04% 18 Oct 2022 10.42 M
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 0.9652 1.60% 2.73% 0.86% 1.03% 4.74% -3.63% -3.48% 8 Mar 2021 1.14 M
Batavia Global ESG Sharia Equity USD 1.1268 -2.99% -0.48% 0.02% 0.95% 4.24% 4.75% 12.68% 27 Jan 2021 16.93 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 0.9953 -2.50% 2.67% 6.39% 4.65% 3.12% -27.41% -0.47% 28 Oct 2016 4.00 M
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A 0.5892 -5.72% -5.84% 1.03% -2.68% -11.74% -48.25% -41.08% 15 Jun 2020 5.87 M

Provided by Cermati Invest, last update 2 Agustus 2024

Surat Utang/Obligasi

NAMA OBLIGASIISINMATA UANGKUPONTANGGAL JATUH TEMPOINDIKASI HARGA BELIINDIKASI HARGA JUALINDIKASI YIELDRATING
FR0087 IDG000015207 IDR 6.50% 15-Feb-31 99.7 98.7 6.56% BBB
FR0097 IDG000020900 IDR 7.13% 15-Jun-43 102 101 6.93% BBB
PBS005 IDP000001505 IDR 6.75% 15-Apr-43 100 99 6.75% BBB
INKP01CCN1 IDA0001069C2 IDR 11.00% 5-Jun-25 101 100 9.48% idA+
LPPI02ACN1 IDA0001331A0 IDR 10.50% 4-Jul-26 101 100 9.92% idA

Provided by Cermati Invest, last update 2 Agustus 2024

Event Calendar

Monday, 05 August 2024 Previous Consensus Forecast
6:50 AM JP BoJ Monetary Policy Meeting Minutes      
7:30 AM JP Jibun Bank Services PMI Final JUL 49.4 53.9 53.9
8:45 AM CN Caixin Services PMI JUL 51.2 51.4 50.6
45.83% ID GDP Growth Rate QoQ Q2 -0.83% 3.71% 3.40%
45.83% ID GDP Growth Rate YoY Q2 5.11% 5.00% 4.50%
2:55 PM DE HCOB Services PMI Final JUL 53.1 52.0 52.0
3:30 PM GB S&P Global Services PMI Final JUL 52.1 52.4 52.4
8:45 PM US S&P Global Composite PMI Final JUL 54.8 55.0 55.0
8:45 PM US S&P Global Services PMI Final JUL 55.3 56.0 56.0
9:00 PM US ISM Services PMI JUL 48.8 51.0 51.0
Tuesday, 06 August 2024 Previous Consensus Forecast
4:00 AM US Fed Daly Speech       
6:01 AM GB BRC Retail Sales Monitor YoY JUL -0.50% 0.30% 0.50%
1:00 PM DE Factory Orders MoM JUN -1.60% 0.80% 1.00%
3:30 PM GB S&P Global Construction PMI JUL 52.2 51.0 51.4
7:30 PM US Balance of Trade JUN $-75.1B $-72.9B $ -72B
7:30 PM US Exports JUN $261.7B   $ 268.0B
7:30 PM US Imports JUN $336.7B   $ 340B
9:10 PM US RCM/TIPP Economic Optimism Index AUG 44.2 45.0 45.0
Wednesday, 07 August 2024 Previous Consensus Forecast
3:30 AM US API Crude Oil Stock Change AUG/02 -4.495M    
1:00 PM DE Balance of Trade JUN €24.9B €23.5B € 24B
1:00 PM DE Exports MoM JUN -3.60%    
1:00 PM DE Industrial Production MoM JUN -2.50% 1.00% 1.40%
1:00 PM GB Halifax House Price Index MoM JUL -0.20% 0.20% -0.10%
1:00 PM GB Halifax House Price Index YoY JUL 1.60%   1.20%
9:30 PM US EIA Crude Oil Stocks Change AUG/02 -3.436M    
9:30 PM US EIA Gasoline Stocks Change AUG/02 -3.665M    
Thursday, 08 August 2024 Previous Consensus Forecast
6:50 AM JP BoJ Summary of Opinions      
6:50 AM JP Current Account JUN ¥2850B ¥1790B ¥ 1900B
10:00 AM CN Balance of Trade JUL $99.05B $98B $90B
10:00 AM CN Exports YoY JUL 8.60% 10.40% 7.80%
10:00 AM CN Imports YoY JUL -2.30% 3.30% 2.50%
7:30 PM US Initial Jobless Claims AUG/03 249K 250K 247K
Friday, 09 August 2024 Previous Consensus Forecast
2:00 AM US Fed Barkin Speech       
8:30 AM CN Inflation Rate YoY JUL 0.20% 0.40% 0.30%
8:30 AM CN Inflation Rate MoM JUL -0.20%   -0.20%
8:30 AM CN PPI YoY JUL -0.80% -0.90% -0.40%
1:00 PM DE Inflation Rate MoM Final JUL 0.10% 0.30% 0.30%
1:00 PM DE Inflation Rate YoY Final JUL 2.20% 2.30% 2.30%
4:00 PM CN Current Account Prel Q2 $39.2B   $ 65.0B
11:00 PM RU GDP Growth Rate YoY Prel Q2 5.40%   3.10%
11:00 PM RU Inflation Rate MoM JUL 0.60%   0.70%
11:00 PM RU Inflation Rate YoY JUL 8.60%    

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT), Marulitua.com

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: