Cermati Invest Weekly Update 15 Juli 2024

INDONESIA
TickerW (-/+) %Price
IHSG 1.02% 7,327.58
LQ45 1.52% 920.38
IDX30 1.36% 458.40
FTSE Indonesia 1.52% 3,554.90
MSCI Indonesia 1.60% 7,220.05
USD/IDR -1.01% 16,110.80

Provided by Cermati Invest, last update 12 Juli 2024

COMMODITY
TickerW (-/+) %Price
XAU/USD 0.82% 2,411.11
Crude Oil WTI -1.18% 82.18
Palm Oil c3 F -3.14% 3,915
Natural Gas -0.26% 2.31
Newcastle Coal -1.29% 134.00
Nickel -2.41% 16,923
Tin -0.53% 33,695
Copper -0.58% 9,886
Aluminium -1.83% 2,489
US Soybeans -5.40% 1,103.25
Silver -2.10% 31.03

Provided by Cermati Invest, last update 12 Juli 2024

REGIONAL
TickerW (-/+) %Price
Dow Jones 1.59% 40,000.90
S&P 500 0.87% 5,615.35
FTSE 100 0.60% 8,252.91
DAX 1.59% 18,769.36
Nikkei 225 0.79% 41,236.50
Hang Seng 2.77% 18,293.38
Shanghai 0.72% 2,971.29
KOSPI -0.20% 2,856.61

Provided by Cermati Invest, last update 12 Juli 2024

Ulasan Pasar

IHSG & Saham Pekan Ini

IHSG, sudah 4 pekan bullish, sejak rallies dari titik terendahnya 6698.848 (19 Juni 2024), ke posisi 7354.163 pada pekan ini. Aman di atas quarterly pivotnya 7105.776, mendekati resisten tertinggi sepanjang sejarah IHSG, yaitu 7454.448.

Beberapa gap up yang terjadi pada IHSG dalam 4 pekan terakhir: 7196.754 dan 6968.136 menjadi tanda bahwa suatu hari akan menjadi tujuan IHSG ketika koreksi/turun.

SAHAM, pilih yang terbaik dari indeks konstituen Bank15, Sri-Kehati, Bisnis27, IDX30, MSCI Indonesia, LQ45 dengan fokus sektor penggeraknya yaitu Industri, Infrastruktur, Energi, Transportasi.

Pergerakan Rupiah

Sudah 3 pekan rupiah menguat signifikan dari posisi tertingginya (16500) ke posisi pekan lalu (16100), pekan ini kurs tengah rupiah berada di 15875 — 16190.

Emas

All time high emas dunia berada di sekitar 2450.7 US dollar per troy ounce, pekan ini emas dunia bergerak dalam area 2352.256 US dollar (Support) - 2526.335 US dollar (Resistance) per troy ounce. Apakah emas dunia akan segera break new high?

Sejak April 2024, emas berada dalam kisaran 1177000—1263000 rupiah per gram (kurs tengah). Apakah bulan ini emas mampu break menuju new high 1316000 rupiah per gram? Atau harganya turun dulu ke 1177000 rupiah per gram?

Reksa Dana & Surat Berharga

Hampir 4 pekan, reksa dana saham ataupun yang berbasis indeks bergerak naik. Reksa dana saham yang year to date-nya positif antara lain: HPAM Ekuitas Syariah Berkah, HPAM Ultima Ekuitas 1, Bahana Primavera Plus, Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A.

Biasanya bila reksa dana saham membaik, maka reksa dana campuran juga membaik. Year to date terbaiknya antara lain: HPAM Flexi Plus, Syailendra Balanced Opportunity Fund, SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran, Setiabudi Dana Campuran.

Reksa dana pasar uang, mayoritas year to date-nya stabil di atas 2%. Sedangkan untuk reksa dana pendapatan tetap untuk saat ini year to date terbaiknya adalah Insight Renewable Energy Fund, Insight Haji Syariah, UOBAM Inovasi Obligasi Nasional dan TRIM Dana Tetap 2.

Bingung cari investasi Reksa Dana yang aman dan menguntungkan? Cermati Invest solusinya!

Mulai Investasi Reksa Dana Sekarang!  

Kabar Baik Datang dari Amerika, Pasar Investasi Kembali Bergairah

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menghapus utang Indonesia terhadap negara itu sebesar US$ 35 juta atau setara Rp565 miliar. Hal ini terungkap dari sebuah rilis Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Jakarta. Dalam rilis tersebut, utang ini sebenarnya tidak dihapuskan sepenuhnya. Dana itu dimasukkan dalam program kesepakatan pengalihan utang untuk perlindungan alam (debt-for-nature swap), di mana secara rinci dana tersebut akan dialihkan menjadi investasi konservasi terumbu karang Indonesia. Kemudian, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK), pengukur inflasi utama, tercatat 3% pada Juni 2024, turun dari 3.3% pada bulan Mei 2024. IHK AS pada Juni juga lebih baik dari ekspektasi pasar yang sebelumnya memperkirakan IHK melandai ke 3.1%. Laporan inflasi Amerika Serikat terbaru yang lebih baik dari perkiraan semakin memperkuat harapan pemotongan suku bunga bank sentral AS (The Federal Reserve/The Fed) dapat terjadi lebih cepat dan membantu membuat pinjaman uang menjadi lebih murah. Jika data inflasi, tenaga kerja, dan data ekonomi AS lainnya terus mendingin, di tambah era suku bunga benar-benar berakhir, maka sektor-sektor yang sebelumnya terbebani dengan suku bunga tinggi berpotensi bangkit, sehingga ketika sektor tersebut bangkit akan membantu menggairahkan pasar saham dalam negeri. Dengan berakhirnya era suku bunga tinggi, maka sektor yang rentan terhadap suku bunga tinggi seperti properti, konstruksi, farmasi, dan lain-lainnya akan cenderung diuntungkan dan berpotensi kembali bangkit.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk (capital inflow) di pasar keuangan dalam negeri sebesar Rp5,59 triliun dalam periode 8-11 Juli 2024. Aliran modal asing masuk melalui instrumen SRBI sebesar Rp2,27 triliun, melalui pasar saham sebesar Rp0,32 triliun dan melalui instrumen SBN sebesar Rp3 triliun. Secara kumulatif dari 1 Januari hingga 11 Juli 2024, investor asing tercatat jual neto sebesar Rp28,82 triliun di pasar SBN, jual neto Rp6,75 triliun di pasar saham dan beli neto Rp153,20 triliun di SRBI.

loader

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024 (YtD)

Reksa Dana

        Inception 
Reksa Dana CAMPURANNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
HPAM Flexi Plus 1887.53 9.17% 3.40% 13.58% 7.86% 25.16% 14.31% 88.75% 2 Mar 2011 44.36 B
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1927.68 4.69% -1.77% 4.19% 5.25% 3.62% 30.89% 92.77% 21 Dec 2017 29.26 B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3288.51 4.59% 2.36% 5.51% 6.50% 5.29% -3.92% 228.85% 22 Apr 2008 80.61 B
Batavia Dana Dinamis 9274.83 4.13% -1.59% -1.94% -1.23% -1.14% 14.86% 827.48% 3 Jun 2002 169.54 B
Setiabudi Dana Campuran 1419.22 3.67% -0.01% 3.83% 4.84% 5.24% 42.18% 41.92% 25 Sep 2017 64.46 B
TRIM Kombinasi 2 2626.63 3.61% -2.43% -2.55% -1.07% -0.60% 8.31% 162.66% 10 Nov 2006 26.20 B
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 1695.82 3.38% -2.93% -2.73% -1.32% -0.78% 8.74% 69.58% 28 Dec 2018 231.59 B
TRIM Syariah Berimbang 3028.33 2.70% -2.38% -1.37% -0.55% -2.81% 3.28% 202.83% 27 Dec 2006 17.02 B

Provided by Cermati Invest, last update 12 Juli 2024

        Inception 
Reksa Dana PASAR UANGNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
Insight Retail Cash Fund 1530.35 0.51% 1.39% 2.29% 2.41% 4.34% 13.51% 53.03% 13 Apr 2018 3.60 B
Insight Money Syariah 1586.89 0.50% 1.55% 2.78% 2.93% 5.46% 15.57% 58.69% 30 Sep 2015 96.53 B
BRI Seruni Pasar Uang III 1712.21 0.44% 1.39% 2.56% 2.70% 4.71% 11.60% 71.22% 16 Feb 2010 597.90 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1466.43 0.43% 1.40% 2.63% 2.78% 5.21% 13.25% 46.64% 23 Dec 2016 858.77 B
BRI Seruni Pasar Uang Syariah 1299.22 0.43% 1.45% 2.70% 2.88% 5.32% 12.47% 29.92% 19 Jul 2018 73.34 B
Trimegah Kas Syariah 1391.16 0.42% 1.37% 2.57% 2.72% 4.93% 12.85% 39.12% 30 Dec 2016 885.03 B
HPAM Ultima Money Market 1570.52 0.42% 1.32% 2.43% 2.56% 4.71% 13.64% 57.05% 10 Jun 2015 1.00 T
TRIM Kas 2 Kelas A 1849.47 0.42% 1.34% 2.45% 2.59% 4.73% 12.86% 84.95% 8 Apr 2008 3.30 T
Cipta Dana Cash 1665.03 0.41% 1.41% 2.65% 2.83% 5.16% 14.23% 66.50% 8 Jun 2015 226.85 B
Bahana Likuid Syariah Kelas G 1175.76 0.40% 1.36% 2.57% 2.75% 4.80% 11.38% 17.58% 12 Jul 2016 301.05 B
Syailendra Dana Kas 1644.50 0.39% 1.29% 2.41% 2.54% 4.59% 12.95% 64.45% 12 Jun 2015 2.89 T
Sequis Liquid Prima 1402.08 0.38% 1.25% 2.31% 2.44% 4.54% 10.43% 40.21% 8 Sep 2016 117.04 B

Provided by Cermati Invest, last update 12 Juli 2024

        Inception 
Reksa Dana PENDAPATAN TETAPNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap 1337.63 0.68% -0.20% 0.67% 0.48% 0.18% 12.60% 33.76% 25 Feb 2019 8.34 B
HPAM Government Bond 1556.42 0.63% -0.25% 0.76% 0.58% 1.44% 12.83% 55.64% 18 May 2016 20.74 B
Cipta Bond 1766.48 0.62% -0.45% 1.10% 0.84% 2.36% 9.73% 76.65% 2 Jan 2019 25.24 B
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A 1458.82 0.61% 0.89% 1.95% 2.09% 2.08% 9.96% 45.88% 17 Apr 2017 175.55 B
Insight Haji Syariah 4868.60 0.57% 1.76% 3.19% 3.36% 6.14% 22.00% 386.86% 13 Jan 2005 1.29 T
Insight Renewable Energy Fund 2206.41 0.57% 1.75% 3.25% 3.45% 7.13% 18.54% 120.64% 22 Jun 2011 364.28 B
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A 1700.11 0.47% -0.11% 0.62% 0.46% 0.66% 11.08% 70.01% 16 Mar 2015 150.37 B
Principal Total Return Bond Fund 2556.47 0.44% 0.72% 0.87% 0.71% -0.07% -3.61% 155.65% 21 Aug 2008 20.19 B
TRIM Dana Tetap 2 3108.60 0.44% 1.25% 2.41% 2.54% 4.62% 14.62% 210.86% 13 May 2008 621.43 B
Syailendra Fixed Income Fund Kelas A 2523.98 0.42% -0.33% 0.43% 0.35% 1.05% 11.63% 152.40% 8 Dec 2011 100.59 B
Bahana Mes Syariah Fund Kelas G 1503.65 0.28% 0.38% 0.77% 0.90% 0.86% 10.49% 50.37% 11 Nov 2016 214.60 B
BNI-AM Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund 1618.90 0.17% -0.66% 0.01% -0.22% 0.25% 12.24% 61.89% 16 Jun 2016 12.45 B
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional 1017.39 0.17% 1.70% 3.08% 2.74% 7.48% 1.47% 1.74% 12 Jan 2021 116.87 B

Provided by Cermati Invest, last update 12 Juli 2024

        Inception 
Reksa Dana SAHAMNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A 1024.04 8.35% -1.17% 3.66% 0.15% 4.96% - 2.40% 12 Jan 2022 96.67 B
BNI-AM Indeks IDX Growth30 Kelas R1 1169.82 8.20% -3.56% -3.39% -1.30% 1.61% - 16.98% 27 Jan 2022 3.48 B
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid 1154.74 8.16% -3.77% -6.37% -4.39% -4.89% 37.63% 15.47% 29 Mar 2018 13.84 B
BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas A 1054.10 8.15% -3.70% -4.83% -3.27% -2.74% - 5.41% 7 Sep 2022 72.30 B
UOBAM Indeks Bisnis-27 1394.50 8.05% -3.98% -4.26% -3.22% -3.15% 31.65% 39.45% 15 Aug 2012 36.10 B
Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index 1262.31 8.02% -4.35% -3.92% -2.13% -1.99% 38.80% 26.23% 3 Nov 2020 69.99 B
Batavia Dana Saham 63993.68 7.08% -1.27% -1.02% -0.12% -0.39% 14.85% 6299.37% 16 Dec 1996 1.96 T
Batavia Dana Saham Optimal 3177.53 6.78% -2.31% -2.90% -2.20% -3.08% 13.79% 217.75% 19 Oct 2006 378.60 B
Bahana Primavera Plus 13296.60 6.68% -1.21% 1.82% 1.37% -0.49% 8.41% 1229.66% 27 May 1997 58.74 B
Syailendra Equity Opportunity Fund 4044.40 6.50% -2.62% -2.50% -1.52% -1.91% 4.78% 304.44% 7 Jun 2007 131.46 B
UOBAM Sustainable Equity Indonesia 986.93 6.13% -2.77% -0.63% -1.64% -3.91% - -1.31% 4 Aug 2021 131.48 B
Danakita Saham Prioritas 1179.47 5.97% -2.53% -2.20% -0.71% 0.16% 35.69% 17.95% 17 Oct 2018 10.14 B
TRIM Kapital Plus 4286.70 5.78% -3.21% -2.97% -2.79% -1.43% 18.93% 328.67% 18 Apr 2008 458.93 B
Cipta Rencana Cerdas 16956.28 5.48% -5.31% -6.57% -4.71% -8.85% 16.06% 1595.63% 9 Jul 1999 77.15 B
Principal Total Return Equity Fund Kelas O 3189.39 5.00% -6.97% -4.67% -4.13% -7.50% -1.58% 218.94% 1 Jul 2005 28.03 B
TRIM Kapital 11447.17 4.95% -4.37% -4.91% -4.92% -6.29% 14.80% 1044.72% 19 Mar 1997 372.98 B
Cipta Saham Unggulan 2782.72 4.53% -5.46% -6.67% -5.04% -11.49% 21.52% 178.27% 4 Dec 2018 44.30 B
HPAM Ultima Ekuitas 1 2856.97 3.64% -3.26% 11.80% 4.48% 17.99% 20.37% 185.70% 2 Nov 2009 658.57 B
HPAM Ekuitas Syariah Berkah 1943.67 3.10% 7.53% 22.16% 18.24% 47.14% 100.56% 94.37% 20 Jan 2020 1.50 T
Cipta Saham Unggulan Syariah 2093.42 2.97% -6.86% -12.48% -10.59% -21.48% 4.98% 109.34% 5 Sep 2018 17.35 B

Provided by Cermati Invest, last update 12 Juli 2024

        Inception 
Reksa Dana USDNAV1M3M6MYTD1Y3Y%DateAUM
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 0.957 0.60% 0.55% 0.31% 0.13% 4.01% -4.51% -4.34% 8 Mar 2021 1.14 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 1.042 4.76% 6.75% 11.95% 9.55% 7.90% -25.65% 4.19% 28 Oct 2016 4.00 M
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A 0.636 2.47% 4.70% 8% 5.04% -3.37% -47.13% -36.41% 15 Jun 2020 5.87 M
Batavia USD Bond Fund 1.034 0.08% 0.26% -0.30% -0.55% 1.33% - 3.38% 18 Oct 2022 10.42 M
Batavia Global ESG Sharia Equity USD 1.162 1.49% -0.08% 3.80% 4.07% 6.47% 8.49% 16.16% 27 Jan 2021 16.93 M

Provided by Cermati Invest, last update 12 Juli 2024

Surat Utang/Obligasi

NAMA OBLIGASIISINMATA UANGKUPONTANGGAL JATUH TEMPOINDIKASI HARGA BELIINDIKASI HARGA JUALINDIKASI YIELDRATING
FR0087 IDG000015207 IDR 6.50% 15-Feb-31 98.5 97.5 6.78% BBB
FR0097 IDG000020900 IDR 7.13% 15-Jun-43 101.25 100.25 7.00% BBB
PBS005 IDP000001505 IDR 6.75% 15-Apr-43 99.6 98.6 6.79% BBB
INKP01CCN1 IDA0001069C2 IDR 11.00% 5-Jun-25 101.5 100.5 9.23% idA+
WISL03B IDA0001450B6 IDR 8.75% 5-Jul-27 100.5 99.5 8.56% idA+

Provided by Cermati Invest, last update 12 Juli 2024

Event Calendar

Monday, 15 July 2024 Previous Consensus Forecast
8:30 AM CN House Price Index YoY JUN -3.90%   -4.10%
9:00 AM CN GDP Growth Rate YoY Q2 5.30% 5.10% 5.00%
9:00 AM CN Industrial Production YoY JUN 5.60% 5.00% 5.30%
9:00 AM CN Retail Sales YoY JUN 3.70% 3.30% 3.20%
9:00 AM CN Fixed Asset Investment (YTD) YoY JUN 4.00% 3.90% 3.80%
9:00 AM CN GDP Growth Rate QoQ Q2 1.60% 1.10% 1.00%
9:00 AM CN Unemployment Rate JUN 5.00% 5.00% 5.10%
11:00 AM ID Balance of Trade JUN $2.93B $2.98B $ 2.7B
7:30 PM US NY Empire State Manufacturing Index JUL -6.00 -6.00 -2.00
11:30 PM US Fed Chair Powell Speech       
Tuesday, 16 July 2024 Previous Consensus Forecast
3:35 AM US Fed Daly Speech       
4:00 PM DE ZEW Economic Sentiment Index JUL 47.50 44.30 47.20
7:30 PM US Retail Sales MoM JUN 0.10% 0.00% 0.10%
7:30 PM US Export Prices MoM JUN -0.60%   -0.30%
7:30 PM US Import Prices MoM JUN -0.40% 0.20% -0.20%
7:30 PM US Retail Sales Ex Autos MoM JUN -0.10% 0.10% -0.10%
9:00 PM US Business Inventories MoM MAY 0.30% 0.30% 0.20%
9:00 PM US NAHB Housing Market Index JUL 43.00 44.00 44.00
Wednesday, 17 July 2024 Previous Consensus Forecast
1:45 AM US Fed Kugler Speech       
3:30 AM US API Crude Oil Stock Change JUL/12 -1.9M    
6:00 AM JP Reuters Tankan Index JUL 6.00   8.00
1:00 PM GB Inflation Rate YoY JUN 2.00% 2.00% 2.00%
1:00 PM GB Core Inflation Rate YoY JUN 3.50% 3.40% 3.50%
1:00 PM GB Inflation Rate MoM JUN 0.30%   0.20%
2:30 PM ID Interest Rate Decision 6.25%   6.25%
7:30 PM US Building Permits Prel JUN 1.399M 1.39M 1.4M
7:30 PM US Building Permits MoM Prel JUN -2.80%   0.50%
7:30 PM US Housing Starts JUN 1.277M 1.31M 1.31M
7:30 PM US Housing Starts MoM JUN -5.50%   3.10%
8:00 PM US Fed Barkin Speech       
8:15 PM US Industrial Production MoM JUN 0.70% 0.30% 0.20%
8:35 PM US Fed Waller Speech       
9:30 PM US EIA Crude Oil Stocks Change JUL/12 -3.444M    
9:30 PM US EIA Gasoline Stocks Change JUL/12 -2.006M    
Thursday, 18 July 2024 Previous Consensus Forecast
6:50 AM JP Balance of Trade JUN ¥-1221.3B ¥-240B ¥-200.0B
6:50 AM JP Exports YoY JUN 13.50% 6.40%  
1:00 PM GB Unemployment Rate MAY 4.40% 4.40% 4.40%
1:00 PM GB Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) MAY 5.90% 5.70% 5.60%
1:00 PM GB Employment Change MAY -139K   -160.0K
7:30 PM US Initial Jobless Claims JUL/13 222K 235K 225.0K
7:30 PM US Philadelphia Fed Manufacturing Index JUL 1.30 2.90 2.00
Friday, 19 July 2024 Previous Consensus Forecast
12:45 AM US Fed Logan Speech       
3:00 AM US Net Long-term TIC Flows MAY $123.1B    
5:05 AM US Fed Daly Speech       
6:01 AM GB Gfk Consumer Confidence JUL -14.00 -11.00 -11.00
6:30 AM JP Inflation Rate YoY JUN 2.80%   2.80%
6:30 AM JP Core Inflation Rate YoY JUN 2.50% 2.70% 2.60%
6:45 AM US Fed Bowman Speech       
1:00 PM DE PPI YoY JUN -2.20%   -1.60%
1:00 PM GB Retail Sales MoM JUN 2.90% -0.40% -0.20%
1:00 PM GB Retail Sales ex Fuel MoM JUN 2.90%   -0.30%
1:00 PM GB Retail Sales YoY JUN 1.30%   1.20%
9:40 PM US Fed Williams Speech       
  CN FDI (YTD) YoY JUN -28.20%   -28.80%
Saturday, 20 July 2024 Previous Consensus Forecast
12:00 AM US Fed Bostic Speech       

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT), Marulitua.com

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: